抗战时期的江淮大别山一带情况复杂异常，有鬼子伪军和汉奸特务。同时也有将坚决抗战的新四军和国军，同时也有自发的地方抵抗武装，中间又夹杂着见风使舵的军阀土匪。年轻的孙征有着特殊的身份，他组建起一只有着红军战士、当地武装和退散至此的国军的坚强部队，在复杂的形势中，他充分利用一切力量，发挥着中国神奇的战争谋略，将古代的三十六计运用得淋漓尽致，他的部队在战斗中不断的壮大，最终创造出新的计谋将敌人彻底击败，在胜利中迎来了抗战的胜利。
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